1942-й. В разгар войны Берия ставит перед Замятиным сложнейшую задачу — собрать группу ученых для создания атомной бомбы. Сроки катастрофически сжаты, ресурсов не хватает. В Москве открывается засекреченная Лаборатория №2 под началом Курчатова. Он настаивает на привлечении двух специалистов: талантливого, но резкого Фролова, совершившего важное открытие в ядерной физике, и сосланной в Казахстан радиохимика Карпову. Несмотря на сомнения НКВД, их включают в команду. Параллельно разведка добывает зарубежные разработки. Бывшая возлюбленная Фролова, физик Лазарева, передает СССР ценнейшие сведения о ядерной программе союзников. Теперь Советскому Союзу предстоит гонка за ядерным паритетом в послевоенном мире.